Erstberatung vor Ort: Was beim ersten Termin mit dem Energieberater passiert

Was passiert bei der Erstberatung vor Ort?

Bei der Erstberatung vor Ort kommt ein Energieberater zu Ihnen nach Hause und geht mit Ihnen das ganze Haus durch, vom Keller bis zum Dach. Er prüft Dach, Außenwände, Kellerdecke, Fenster und Heizung mit eigenen Augen. Noch beim Termin sagt er Ihnen, wo Ihr Haus Wärme verliert, was Vorrang hat und was Sie sofort tun können. Danach bekommen Sie ein kurzes Protokoll.

Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, wie der Termin abläuft, wie Sie sich vorbereiten und was Sie danach in der Hand haben.

Für wen lohnt sich eine Erstberatung vor Ort?

Die Erstberatung ist der Einstieg. Sie passt, wenn Sie noch nicht wissen, wo Sie anfangen sollen. Typische Anlässe sind:

• Hauskauf oder Erbe. Sie übernehmen ein älteres Haus und wollen wissen, was ansteht und was Pflicht ist.
• Hohe Heizkosten. Die Nachzahlung war hoch, und Sie fragen sich, wo das Geld bleibt.
• Die Heizung ist alt. Bevor Sie eine neue Anlage bestellen, sollte klar sein, wie viel Wärme das Haus nach einer Dämmung noch braucht.
• Fassade oder Dach müssen ohnehin gemacht werden. Steht ein Anstrich oder eine neue Eindeckung an, ist die Dämmung im selben Zug günstiger.
• Unbehagen im Haus. Kalte Füße im Erdgeschoss, Zugluft am Fenster, eine feuchte Ecke oder ein überhitztes Dachgeschoss im Sommer.

Auch Vermieter und Eigentümergemeinschaften nutzen die Erstberatung. Sie hilft dort als Grundlage für die Entscheidung, ob ein vollständiger Fahrplan für das ganze Haus kommen soll.

Am meisten bringt der Termin, bevor Geld ausgegeben wird. Ist der Vertrag mit dem Handwerker unterschrieben, sind Reihenfolge und Förderung oft schon festgelegt.

Wie bereiten Sie den Termin vor?

Je besser die Vorbereitung, desto genauer die Einschätzung. Das Fachbuch „Die Vor-Ort-Energieberatung“ von Bernd Söllner nennt die Unterlagen, die dem Berater am meisten helfen. Legen Sie bereit, was Sie haben:

• Baupläne. Die Pläne aus dem Bauantrag im Maßstab 1:100 reichen aus. Genauere Ausführungspläne im Maßstab 1:50 sind schön, aber selten vorhanden.
• Verbrauch. Heizkosten- und Stromabrechnungen der letzten drei Jahre. Bei Öl helfen die Lieferscheine oder notierte Tankfüllungen.
• Protokoll des Schornsteinfegers. Es zeigt Alter, Leistung und Messwerte der Heizung.
• Unterlagen früherer Arbeiten. Rechnungen oder Datenblätter zu neuen Fenstern, einer gedämmten Decke oder einer neuen Heizung.
• Energieausweis, falls einer vorhanden ist.
• Bei Eigentümergemeinschaften die Protokolle und Beschlüsse der Eigentümerversammlungen.

Fehlen Pläne, findet der Termin trotzdem statt. Fragen Sie beim Bauamt nach der Bauakte. Dort liegen oft die Zeichnungen aus dem Bauantrag. Gibt es keine, misst der Berater später nach, von Hand oder mit einem 3D-Gebäudescan.

Wichtig ist auch der Zugang. Der Berater muss in Keller, Heizraum, Dachboden und alle Wohnräume kommen. Räumen Sie den Weg zur Dachbodenluke frei und sorgen Sie für Licht in dunklen Ecken.

Überlegen Sie vorab, was Sie wollen. Söllner rät, Ziele und Finanzierung früh zu klären: Soll es eine neue Heizung werden, eine Dämmung, eine Solaranlage oder ein Umbau? Wie viel Geld steht bereit, und soll gefördert werden? So kann der Berater beim Rundgang gleich prüfen, ob Ihre Ideen in das Haus passen.

Wie läuft der Termin ab?

Der Termin hat drei Teile. Zuerst ein kurzes Gespräch, dann der Rundgang, am Ende die Einschätzung.

1. Gespräch am Tisch. Der Berater fragt nach Baujahr, Wohnfläche, Zahl der Bewohner und bisherigen Arbeiten. Er will wissen, was Sie stört und was Sie vorhaben. Er sieht Pläne und Abrechnungen durch.
2. Rundgang durch das Haus. Sie gehen gemeinsam vom Keller bis unter das Dach. Der Berater schaut, misst einzelne Stellen nach und macht Fotos.
3. Einschätzung. Am Ende fasst er zusammen, wo die größten Verluste liegen, was zuerst kommen sollte und welche Förderung in Frage kommt.

Für den Rundgang mit Gespräch sollten Sie etwa ein bis zwei Stunden einplanen. So viel Zeit nennt auch Söllner für die Aufnahme eines Hauses vor Ort. Bei großen Häusern oder mehreren Wohnungen kann es länger dauern.

Bleiben Sie beim Rundgang dabei. Sie kennen Ihr Haus. Sie wissen, wo es zieht, welche Zimmer selten geheizt werden und wo schon einmal Wasser im Keller stand. Diese Hinweise sind für den Berater wertvoll. Ein Beispiel aus dem Fachbuch: Wer schon einmal in die Außenwand gebohrt hat, kann sagen, ob das Bohrmehl rot oder grau war. Rot deutet auf Ziegel, grau auf Bims oder Beton. Das verrät dem Berater viel über die Wand.

Schreiben Sie Ihre Fragen vorher auf, damit im Gespräch nichts verloren geht. Gute Fragen für den ersten Termin sind zum Beispiel:

• Wo verliert mein Haus am meisten Wärme?
• Was sollte ich in den nächsten zwei Jahren angehen, und was kann warten?
• Passt mein Haus schon für eine Wärmepumpe, oder sollte ich vorher dämmen?
• Welche Arbeiten stehen am Haus ohnehin an, und lässt sich die Dämmung damit verbinden?
• Welche Förderung kommt für meine Pläne in Frage, und was muss ich vor dem ersten Auftrag tun?

Was schaut sich der Energieberater an?

Beim Rundgang prüft der Berater jedes Bauteil, durch das Wärme verloren gehen kann, und die Heizung. Die Tabelle zeigt, worauf er achtet und warum das für Sie zählt.

Quelle: eigene Darstellung nach Söllner, Die Vor-Ort-Energieberatung, VDE Verlag 2024.

Einige Punkte klingen klein, haben aber große Folgen. Die Höhe der Kellerfenster zum Beispiel begrenzt oft, wie dick die Kellerdecke von unten gedämmt werden kann. Die Fenster müssen sich danach noch öffnen lassen. Auch Rohre unter der Decke brauchen Platz. Solche Dinge sieht man nur vor Ort.

Auch das Dach zeigt beim Rundgang viel. Liegt auf dem Dachboden eine dünne oder gar keine Dämmung, ist die oberste Geschossdecke oft ein günstiger erster Schritt. Mehr dazu im Ratgeber Oberste Geschossdecke dämmen.

Was der Berater nicht sehen kann, schätzt er nach dem Baujahr. Für fast jedes Bauteil gibt es Tabellen mit typischen Werten aus der Bauzeit. Das ist bei der Erstberatung üblich und reicht für eine erste Einschätzung.

Was bekommen Sie nach dem Termin?

Sie gehen mit klaren Antworten aus dem Gespräch. Typisch sind:

• Eine Einschätzung des Hauses. Wo die größten Verluste liegen und in welchem Zustand Hülle und Heizung sind.
• Eine Rangfolge. Was zuerst kommen sollte und was warten kann.
• Spartipps für sofort. Zum Beispiel eine bessere Einstellung der Heizung, eine niedrigere Vorlauftemperatur, gedämmte Heizungsrohre im Keller oder ein hydraulischer Abgleich. Dieser Abgleich allein kann bis zu 10 Prozent sparen. Mehr dazu im Ratgeber Hydraulischer Abgleich.
• Hinweise zur Förderung. Welche Programme in Frage kommen und was vor dem ersten Auftrag zu beachten ist.
• Ein kurzes Protokoll. Die wichtigsten Befunde und Empfehlungen schriftlich, als roter Faden für die nächsten Entscheidungen.

Eine Grundregel wird der Berater fast immer ansprechen: erst die Hülle, dann die Heizung. Wer zuerst dämmt, braucht danach eine kleinere Heizung. Wer zuerst die Heizung tauscht, hat nach der Dämmung eine zu große Anlage. Werden alle sechs Schritte umgesetzt, sind bis zu 85 Prozent weniger Öl- und Gaskosten möglich. Wie die Schritte aufeinander aufbauen, zeigt der Ratgeber Die richtige Reihenfolge der Sanierung.

Was gehört nicht zur Erstberatung?

Damit Sie keine falschen Erwartungen haben: Die Erstberatung ist eine Einschätzung, keine Planung. Diese Leistungen gehören nicht dazu und werden bei Bedarf eigens vereinbart:

• Kein Sanierungsfahrplan. Es gibt keine Berechnung des Hauses am Computer und keine durchgerechneten Varianten.
• Kein genaues Aufmaß. Fehlen Pläne, wird das Haus später eigens vermessen.
• Keine Fachplanung. Keine raumweise Heizlastberechnung, keine Ausführungsplanung, keine Statik, keine Ausschreibung für Handwerker.
• Keine Nachweise. Kein Wärmeschutznachweis und kein Nachweis für den Förderantrag.
• Kein Energieausweis, außer er wird eigens vereinbart.
• Keine Bauarbeiten. Der Berater verkauft und baut nichts.

Die Frage nach der Wärmepumpe kommt fast immer. Der Berater kann einschätzen, ob die Hülle und die Heizkörper eher dafür oder dagegen sprechen. Wie groß die Anlage sein muss, zeigt aber erst eine Heizlastberechnung.

Erstberatung oder gleich Sanierungsfahrplan?

Beides hat seinen Platz. Die Tabelle zeigt die Unterschiede.

Quelle: BAFA, Energieberatung für Wohngebäude und Gebäudehülle, Stand 25.10.2026.

Die Erstberatung reicht, wenn Sie nur eine kleine Maßnahme planen oder erst einmal wissen wollen, wo Sie stehen. Planen Sie Dämmung oder Fenster für mehr als 30.000 Euro, lohnt sich der Fahrplan meist schon über den höheren Zuschuss. Mehr dazu im Ratgeber Sanierungsfahrplan (iSFP).

Was kostet die Erstberatung, und wer zahlt?

Für die Erstberatung gibt es keinen amtlichen Preis. Das Honorar hängt von Größe und Lage des Hauses ab. Lassen Sie es sich vorher als Festpreis nennen. Fragen Sie auch, ob Anfahrt und Protokoll enthalten sind.

Einen eigenen Zuschuss des Bundes gibt es für die kurze Erstberatung nicht. Gefördert wird die Energieberatung, wenn daraus ein Sanierungsfahrplan nach den Vorgaben des BAFA entsteht. Dann zahlt das BAFA 50 Prozent des Honorars, höchstens 650 Euro beim Ein- oder Zweifamilienhaus und 850 Euro ab drei Wohnungen (Stand 25.10.2026).

Wichtig: Soll aus der Erstberatung ein geförderter Fahrplan werden, muss der Antrag beim BAFA vor dem Beratungsvertrag liegen. Alternativ steht der Vertrag unter der Bedingung der Förderzusage. Sprechen Sie das am besten schon bei der Terminvereinbarung an. Der Berater muss außerdem in der Energieeffizienz-Expertenliste des Bundes stehen. Wie Sie das prüfen, steht im Ratgeber Energieberater finden.

Wie geht es nach der Erstberatung weiter?

Nach dem Termin entscheiden Sie in Ruhe. Je nach Ergebnis gibt es typische nächste Schritte:

1. Sofort-Tipps umsetzen. Heizung einstellen lassen, Rohre dämmen, Thermostate prüfen. Das kostet wenig und spart ab dem nächsten Winter.
2. Sanierungsfahrplan beauftragen. Wenn größere Arbeiten anstehen. Erst Antrag beim BAFA, dann Vertrag.
3. Fehlende Maße erfassen. Ohne Pläne folgt ein Aufmaß, bei verwinkelten Häusern oft per 3D-Scan.
4. Fachplanung und Förderantrag. Vor jedem Auftrag an einen Handwerker steht der Antrag auf Zuschuss.
5. Baubegleitung. Ein Energieberater kontrolliert auf der Baustelle, ob ausgeführt wird, was geplant ist.

Halten Sie dabei die Reihenfolge ein: erst beantragen, dann beauftragen. Wer zuerst einen Vertrag ohne Förderklausel unterschreibt, verliert den Zuschuss. Details dazu im Ratgeber Förderantrag: erst beantragen, dann beauftragen.

Fazit

Bei der Erstberatung vor Ort geht ein Energieberater in etwa ein bis zwei Stunden mit Ihnen durch das ganze Haus. Er sagt Ihnen, wo Wärme verloren geht und was Vorrang hat. Sie bekommen Spartipps für sofort, Hinweise zur Förderung und ein kurzes Protokoll. Einen Sanierungsfahrplan mit Berechnung ersetzt sie nicht, sie ist aber der beste Einstieg dorthin. Legen Sie Pläne, Abrechnungen und das Protokoll des Schornsteinfegers bereit und vereinbaren Sie den Termin, bevor Sie einen Handwerker beauftragen.

Ihr Ansprechpartner in Koblenz

Patrik Brings

Energieberater im ENERDOMO-Netz. Er plant und beantragt, er verkauft nichts.