iSFP-Checkliste: diese Unterlagen braucht der Energieberater

Welche Unterlagen braucht der Energieberater für den iSFP?

Für einen Sanierungsfahrplan braucht der Energieberater vor allem die Pläne Ihres Hauses, das letzte Protokoll des Schornsteinfegers und die Heizkostenabrechnungen der letzten drei Jahre. Dazu kommen Angaben zu Baujahr, Wohnfläche und Ihren Zielen. Je vollständiger die Unterlagen sind, desto genauer wird die Berechnung und desto schneller ist der Termin vor Ort erledigt.

Diese Checkliste zeigt, was unbedingt nötig ist, was zusätzlich hilft und wo Sie die Unterlagen bekommen. Sie zeigt auch, was Sie für die Förderung unterschreiben und welche Fehler den Zuschuss kosten.

Warum sind die Unterlagen so wichtig?

Der Sanierungsfahrplan, kurz iSFP, ist eine Berechnung. Der Energieberater bildet Ihr Haus in einer Rechensoftware nach. Dafür braucht er die Flächen aller Wände, Fenster, Dächer und Decken. Er braucht auch, woraus sie gebaut sind. Nur dann kann er ausrechnen, wo wie viel Wärme verloren geht.

Fehlen Angaben, muss der Berater schätzen oder nachmessen. Schätzen macht das Ergebnis ungenauer. Nachmessen kostet Zeit und damit oft Honorar. Gute Unterlagen sparen Ihnen also Geld und machen den Fahrplan verlässlicher.

Die Verbrauchsabrechnungen haben eine zweite Aufgabe. Mit ihnen gleicht der Berater die Berechnung mit dem echten Verbrauch ab. Weicht beides stark voneinander ab, sucht er nach dem Grund. Vielleicht heizt die Familie nur einen Teil des Hauses, oder die Heizung läuft schlecht eingestellt.

Drei Jahre sind sinnvoll, weil ein einzelner Winter täuschen kann. Ein milder Winter senkt den Verbrauch, ein kalter treibt ihn hoch. Über drei Jahre gleicht sich das aus. Haben Sie das Haus erst kürzlich gekauft, fragen Sie den Vorbesitzer nach seinen Abrechnungen.

Was gehört unbedingt auf die Checkliste?

Diese Unterlagen sollten Sie vor dem Termin bereitlegen. Die Tabelle zeigt auch, wofür sie gebraucht werden und wo Sie sie bekommen.

Quellen: BAFA, Energieberatung für Wohngebäude; Sanierungsleitfaden „Erfolgreich Sanieren in 10 Schritten“.

Ideal sind Pläne im Maßstab 1:100 oder 1:50 mit Maßen. Das sind die üblichen Pläne aus einem Bauantrag. Auch ältere, handgezeichnete Pläne helfen. Der Berater prüft vor Ort, ob sie noch stimmen. Das Datum des Bauantrags ist wichtig, weil die Beratung nur gefördert wird, wenn es mindestens zehn Jahre zurückliegt (BAFA).

Welche Unterlagen helfen zusätzlich?

Nicht jedes Haus hat eine vollständige Akte. Diese Unterlagen sind keine Pflicht. Sie machen den Fahrplan aber genauer:

• Baubeschreibung. Sie zeigt, woraus Wände, Decken und Dach bestehen und wie dick die Dämmung ist.
• Rechnungen früherer Sanierungen. Neue Fenster, ein gedämmtes Dach oder eine neue Heizung verändern die Berechnung. Rechnungen und Datenblätter zeigen, was genau eingebaut wurde.
• Vorhandener Energieausweis. Ein Bedarfs- oder Verbrauchsausweis gibt eine erste Einordnung.
• Daten der Heizung. Ein Foto vom Typenschild, die Bedienungsanleitung oder das Energielabel helfen bei der Bewertung.
• Frühere Berechnungen. Alte Berechnungen zur Heizung oder Messprotokolle, etwa von einem Test der Luftdichtheit.
• Angebote von Handwerkern. Liegen schon Angebote vor, kann der Berater sie in den Fahrplan einordnen.
• Liste mit bekannten Schäden. Feuchte Stellen, Risse, Schimmel, Zugluft oder kalte Böden.

Die Liste mit Schäden lohnt sich besonders. Sie kennen Ihr Haus über viele Winter. Der Berater sieht es an einem Tag. Ihre Beobachtungen zeigen ihm, wo er genauer hinschauen sollte. Darauf weist auch der Sanierungsleitfaden „Erfolgreich Sanieren in 10 Schritten“ hin.

Was tun, wenn keine Baupläne vorliegen?

Bei älteren Häusern fehlen oft die Pläne. Oder sie zeigen nicht mehr den heutigen Stand, weil angebaut oder umgebaut wurde. Dann gibt es drei Wege.

1. Bauakte anfragen. Beim Bauamt Ihrer Stadt oder Ihres Landkreises liegt meist die Bauakte mit den Plänen aus dem Bauantrag. Als Eigentümer dürfen Sie diese einsehen und Kopien bestellen. Rechnen Sie mit etwas Wartezeit und einer Gebühr.
2. Aufmaß vor Ort. Der Energieberater misst das Haus mit Maßband und Laser aus. Das kostet zusätzliche Zeit, die im Angebot stehen sollte.
3. 3D-Scan. Ein Laserscanner erfasst das Haus innen und außen mit sehr vielen Messpunkten. Daraus entstehen genaue Grundrisse, Schnitte und Ansichten. Das lohnt sich bei verwinkelten oder größeren Häusern. Die Pläne helfen später auch Handwerkern bei ihren Angeboten.

Auch vorhandene Pläne sind nicht immer aktuell. Wurde ein Wintergarten angebaut, eine Garage zum Zimmer umgebaut oder das Dach ausgebaut, fehlt das oft in den alten Zeichnungen. Sagen Sie dem Berater, was seit dem Bau verändert wurde. Er misst dann gezielt nach, statt das ganze Haus neu aufzunehmen.

Mehr zum Scan steht im Ratgeber 3D-Gebäudescan: genaue Maße statt Schätzung. Klären Sie vorab mit dem Berater, welcher Weg für Ihr Haus passt. So steht der Aufwand vorher im Festpreis.

Wie sammeln Sie die Unterlagen am schnellsten?

Viele Unterlagen liegen schon irgendwo im Haus. Andere müssen Sie anfordern. Mit dieser Reihenfolge geht es am schnellsten:

1. Zuerst das Bauamt. Fehlen Pläne, fragen Sie die Bauakte gleich zu Beginn an. Das dauert am längsten. Alles andere können Sie in der Wartezeit erledigen.
2. Eine Mappe anlegen. Sammeln Sie alles an einer Stelle, auf Papier oder als Ordner auf dem Computer. Geben Sie jedem Dokument einen klaren Namen, etwa „Grundriss Erdgeschoss“.
3. Abrechnungen herunterladen. Viele Versorger stellen Rechnungen der letzten Jahre im Kundenportal bereit. Bei Öl, Pellets oder Holz helfen Lieferscheine und Kontoauszüge, um die Mengen zu bestimmen.
4. Schornsteinfeger fragen. Ist das letzte Protokoll nicht zu finden, bekommen Sie beim zuständigen Bezirksschornsteinfeger eine Kopie.
5. Frühere Arbeiten zusammentragen. Suchen Sie Rechnungen von Fenstern, Dach oder Heizung heraus. Ein Datum und der Name des Betriebs reichen oft schon.
6. Scannen oder fotografieren. Schicken Sie die Unterlagen dem Berater vorab. Dann kann er sich vorbereiten und weiß vor dem Termin, was noch fehlt.

Haben Sie das Haus gekauft, lohnt eine Nachfrage beim Vorbesitzer. Oft hat er Pläne, Rechnungen oder einen Energieausweis, die nicht mit übergeben wurden.

Welche Angaben fragt der Energieberater im Gespräch ab?

Neben Papieren braucht der Berater Ihr Wissen. Diese Fragen kommen fast immer:

• Wie groß ist die Wohnfläche, und welche Räume werden beheizt?
• Wie viele Wohnungen hat das Haus, und wie viele Menschen leben darin?
• Wann wurde die Heizung eingebaut, und wie wird das Wasser erwärmt?
• Was wurde schon saniert, und wann?
• Wo zieht es, wo ist es feucht, wo ist es im Sommer zu heiß?
• Was möchten Sie erreichen: weniger Kosten, mehr Komfort, eine neue Heizung, Werterhalt?
• Welches Budget ist realistisch, und in welchem Zeitraum möchten Sie sanieren?
• Gibt es Pläne für das Haus, etwa einen Dachausbau, einen Anbau oder einen barrierefreien Umbau?

Gerade die letzten Fragen sind wichtig für den Fahrplan. Er soll zu Ihrer Lebensplanung passen. Wer in fünf Jahren in Rente geht, plant anders als eine junge Familie. Wer das Dach ausbauen will, sollte das mit der Dämmung zusammen planen. Schreiben Sie Ihre Antworten am besten vorher auf.

Welche Formulare unterschreiben Sie für die Förderung?

Für den Zuschuss des BAFA gibt es einige Formulare. Die meisten bereitet der Berater vor. Sie müssen nur prüfen und unterschreiben.

1. Vollmacht. Mit ihr darf der Berater den Antrag beim BAFA für Sie stellen.
2. Einwilligung zum Datenschutz. Der Berater verarbeitet Daten zu Ihrem Haus und zu Ihnen.
3. Beratungsvertrag. Ihn schließen Sie erst, wenn der Antrag beim BAFA gestellt ist. Alternativ steht der Vertrag unter der Bedingung der Förderzusage.
4. Erklärung nach der Beratung. Damit bestätigen Sie, dass die Beratung stattgefunden hat.
5. Angaben für den Verwendungsnachweis. Dazu gehören die bezahlte Rechnung, ein Zahlungsnachweis, einige persönliche Angaben und Ihre Bankverbindung für die Auszahlung.

Der Zuschuss geht an Sie als Antragsteller. Sie bezahlen die Rechnung zuerst vollständig. Nach dem Verwendungsnachweis zahlt das BAFA 50 Prozent des Honorars aus. Beim Ein- oder Zweifamilienhaus sind das höchstens 650 Euro, ab drei Wohnungen höchstens 850 Euro (BAFA, Stand 25.10.2026). Was die Beratung insgesamt kostet, erklärt der Ratgeber Was kostet eine Energieberatung?.

Bei einer Eigentümergemeinschaft braucht der Berater zusätzlich einen Beschluss oder einen Auftrag der Gemeinschaft. Mieter, Pächter und Nießbrauchberechtigte brauchen die schriftliche Erlaubnis des Eigentümers.

Wie bereiten Sie den Termin vor Ort vor?

Der Termin vor Ort ist für die Förderung Pflicht. Der Berater geht durch das ganze Haus, vom Keller bis zum Dach. Mit etwas Vorbereitung geht das schneller und gründlicher:

• Zugang frei machen. Keller, Heizraum, Dachboden und Spitzboden sollten erreichbar sein. Räumen Sie den Weg zur Dachluke frei.
• Unterlagen an einem Ort. Legen Sie alles in eine Mappe oder schicken Sie es vorab als Scan.
• Typenschild zeigen. Der Berater fotografiert Heizung, Warmwasserspeicher und, falls vorhanden, Lüftung und Solaranlage.
• Alle Räume öffnen. Auch vermietete Wohnungen gehören dazu. Sprechen Sie den Termin mit den Mietern ab.
• Dabei sein. Begleiten Sie den Rundgang. Sie kennen die Schwachstellen, und der Berater kann Ihre Fragen sofort beantworten.

Außen fotografiert der Berater alle Seiten des Hauses. Für die Fotos ist Tageslicht hilfreich. Wählen Sie den Termin deshalb wenn möglich nicht in die Dämmerung.

Welche Fehler kosten die Förderung?

Die meisten Fehler passieren bei der Reihenfolge. Sie lassen sich leicht vermeiden.

Quellen: BAFA, Energieberatung für Wohngebäude; Förderrichtlinie BEG Einzelmaßnahmen vom 17.08.2026.

Der letzte Fehler wiegt am schwersten. Der Fahrplan bringt Ihnen bei Dämmung und Fenstern einen höheren Zuschuss. Bei 60.000 Euro Kosten sind es 10.500 Euro statt 4.500 Euro für die erste Wohnung (BAFA Gebäudehülle, Stand 25.10.2026). Diesen Vorteil verlieren Sie, wenn Sie den Handwerker beauftragen, bevor die Förderung beantragt ist. Wie die richtige Reihenfolge aussieht, zeigt der Ratgeber Förderantrag: erst beantragen, dann beauftragen. Was im fertigen Fahrplan steht, erklärt der Ratgeber Sanierungsfahrplan (iSFP).

Fazit

Für den Sanierungsfahrplan braucht der Energieberater vor allem Pläne, das Protokoll des Schornsteinfegers und die Verbrauchsabrechnungen der letzten drei Jahre. Fehlen Pläne, helfen die Bauakte beim Bauamt, ein Aufmaß oder ein 3D-Scan. Notieren Sie vorher Schwachstellen, Ziele und Budget, und machen Sie Keller, Heizraum und Dachboden zugänglich. Unterschreiben Sie den Beratungsvertrag erst nach dem Antrag beim BAFA, dann ist der Zuschuss sicher.

Ihr Ansprechpartner in Koblenz

Patrik Brings

Energieberater im ENERDOMO-Netz. Er plant und beantragt, er verkauft nichts.